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投资新能源概念看两点:锂电池和充电桩
2016年01月04日

  如何把握住新能源汽车产业高速发展带来的投资机遇,如何选择到技术含量高、投资前景好的上市公司以实现良好的投资回报呢?从行业数据来看,新能源汽车板块、锂电池板块以及充电桩板块自2013年以来取得连续增长,尤其在2015年,三大板块增长幅度均超过了60%。

  锂矿资源成“香饽饽”

  新能源汽车需求的高速增长导致其下游产品碳酸锂价格迅速攀升。公开信息显示,由于生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水,因此规模化生产的企业必须拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源,这使得该行业具备较高的资源壁垒;另一方面,由于全球盐湖绝大多数资源都是高镁低锂型,而从中提纯分离碳酸锂的工艺技术难度很大,这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒。

  安信证券预测,即使全球碳酸锂规划产能供给如期达产,2016年碳酸锂供给也仅略高于需求8500吨,考虑到新增产能投放不达预期的可能性较大,供需将继续处于紧平衡的格局。安信证券还在研报中表示,在碳酸锂价格大幅上涨后,未来供给将不再取决于成本,而将取决于产能投放进度。

  然而《每日经济新闻》记者了解到,目前全球锂矿市场的集中度较高,较为优质的锂矿资源掌握在国外企业手中。因此近年来国内的上市公司加大了海外收购的力度,期望通过对锂矿资源的掌控来获取收益。对于投资者来说,今后如果碳酸锂的价格继续维持在高位,则可对收购下游锂矿资源的上市公司保持关注。

  作为率先在锂矿资源方面布局的上市公司代表,天齐锂业(002466,SZ)于2014年4月29日发布公告称,计划以1.22亿美元的价格收购GalaxyResourcesLimited(简称银河资源)及其子公司GalaxyLithiumAustraliaLimited(简称银河锂业澳大利亚)旗下的GalaxyLithiumInternationalLimited(简称银河锂业国际)100%股权。银河锂业国际持有的GalaxyLithium(Jiangsu)Co.Ltd.(简称银河锂业)于2012年开始生产,已建成产能17000吨/年。2015年11月20日,该公司公告银河锂业国际100%股权已经交割完毕。

  伴随着重大资产重组事项的稳步推进,天齐锂业股价亦是步步走高,2015年以来涨幅超过250%。今年6月,其股价虽一度跌至35.24元,但之后却强势反弹,目前已在100元以上。

  股价上涨的背后是公司业绩的稳步增长,2015年前三季度,公司的营业收入为13亿元,同比增长45.17%;实现净利润6127万元,同比增长150.43%。

  充电桩建设将提速

  新能源汽车产销的飞速增长使得充电桩变得十分紧缺,因此2015年以来国家出台多项政策促进充电桩的建设。

  那么,面对这个千亿级的市场,应该如何把握今后的投资机会呢?一位业内分析师向《每日经济新闻》记者表示,今后选择充电桩方面的个股可以从两个方面入手。

  其一,是选择具备先发优势、提早布局充电设施运营服务领域的个股。记者注意到,这个领域的个股有万马股份(002276,SZ)、易事特(300376,SZ)、上海普天(600680,SZ)等。比如万马股份就是国内电线电缆行业的龙头企业,投资成立爱宠网,集充电、预约、交易、网上购物多功能于一体。万马股份公开表示,该公司已形成“智能设备制造服务网络运营”业务架构,未来将使新能源充电领域业务形成“智能设备制造服务网络运营投资建设充电网”的闭环布局。

  其二,可以从充电设施运营与物联网、互联网、大数据等技术融合方面考虑。该分析师表示,在如今互联网快速发展的背景下,充电桩的充电属性将下沉为线下端口功能的一部分,更多的增值创新服务将由线上来实现。今后,随着“车联网”“桩联网”等互联网模式不断涌现,使运营商可以挖掘电动汽车售前咨询、节能用车咨询、销售、租赁、保养维修、零部件、广告等一系列附加价值。

  这个领域的相关上市公司有特锐德(300001,SZ)、易事特等。比如特锐德就是全球电力箱变(箱式变电站)设备的领军者,2015年10月其发布CMS主动柔性智能充电技术,该技术在电池的安全性和使用寿命方面获得突破性进展。(来源 每日经济新闻)